柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦隔岸观火的卡西尔，另外一个是经常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿戴广大的天使袍，在城市遍地浪荡，聆听人们的祷告，默默不雅察人们的心里世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的苦衷引来了丹密尔的同情，由于马戏团经营不善，面对倒闭，玛瑞安满心懊恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决议化作常人，寻求一段完竣豪情。

仁慈的道长林正英（林正英 饰）开设祭坛，供奉那些被母亲堕胎乃至肉体扑灭没法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴年夜多无邪可爱，但有三个因接二连三被堕胎，戾气实足，险恶非常。道长寿徒儿秋生（钱小豪 饰）和文才（许冠英 饰）将婴灵的偶人送至师妹蔗姑（吴君如 饰）处供养，却失慎将还没有修炼终了的险恶灵婴放走，附在正英旧恋人莲妹（关秀媚 饰）的身上。莲妹嫁给某军阀，军阀为怪病困扰，请来正英师徒。正英查抄军阀家泉台得知，军阀父亲已变幻成僵尸，尸毒为害子嗣。另外一方面，正英偶尔发现邪婴呈现于帅府，知此中有变，遂仓猝找来……